2021年春節(jié)前夕，一份來自江蘇省發(fā)改委的文件打破了當?shù)仄囆袠I(yè)的平靜。

這份題為《關于切實加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風險防控的通知》的文件，指出當?shù)匦履茉雌嚨漠a(chǎn)能過剩問題，還點名了拜騰、前途、敏安、拜騰、重慶長安南京分公司、北汽新能源常州等典型案例。

2月27日，江蘇省發(fā)改委公布《關于切實加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風險防控的通知》

其實不僅是江蘇。

國家發(fā)改委也對全國新能源汽車產(chǎn)能過剩問題早有警覺。2020年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于開展新能源汽車整車生產(chǎn)及項目情況調(diào)查的通知》。該通知還明確要求，詳細報告恒大、寶能等在當?shù)氐耐督ㄇ闆r。

雖然國家發(fā)改委并未公開發(fā)布或回應這份調(diào)查情況，但在2021年1月的電動汽車百人會論壇上，國家發(fā)改委副主任林念修指出，新能源汽車存在盲目投資、無序發(fā)展等問題，必須遏制盲目上馬新能源汽車項目。

作為新能源汽車生產(chǎn)大省，江蘇省公布的產(chǎn)能過剩問題自然不容忽視。不過除了江蘇，其他沒有公布相關調(diào)查情況的省份，新能源汽車的產(chǎn)能利用率也不高。

比如，已經(jīng)獲得生產(chǎn)資質(zhì)多年的河南森源，并沒有實質(zhì)大規(guī)模量產(chǎn)電動汽車;同樣最早獲得資質(zhì)的杭州長江汽車，則已宣告破產(chǎn)。

一邊是大量銷路無門或無車可賣的企業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，另一邊是互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼，甚至下場造車，而“老牌新勢力”如法拉第未來重新成為各地政府的座上賓，一副不達目的不罷休的模樣。

舊產(chǎn)能“爛尾”問題猶在，而新一輪的造車熱潮，已有再起之勢。

1

產(chǎn)能過剩，發(fā)改委介入

在新能源汽車行業(yè)，主管部門對產(chǎn)能過剩的警告聲從沒斷過。

不論是2018年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，還是2020年2月，國家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)的《關于印發(fā)<智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略>》，都對新能源汽車和智能汽車的產(chǎn)能新建或擴大予以規(guī)范限制。

特別是2020年10月，國務院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，明確指出要“加強事中事后監(jiān)管，夯實地方主體責任，遏制盲目上馬新能源汽車整車制造項目等亂象。”

這份規(guī)劃，也成為其后新能源汽車主管部門管理產(chǎn)能過剩問題的最重要根據(jù)之一。

正是在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》發(fā)布一個月后，國家發(fā)改委直指恒大、寶能等新能源汽車項目的調(diào)查通知，才在網(wǎng)絡上流傳，落款時間是2020年11月13日。

網(wǎng)傳發(fā)改委通知文件

雖然直到現(xiàn)在，恒大和寶能官方也未對這份文件做出正面回應，但該網(wǎng)傳調(diào)查的廣泛流傳，進一步加劇了公眾對恒大造車的疑云。

其中之一就是，尚未實質(zhì)量產(chǎn)的恒大汽車，為什么在收購國能之后，能置其閑置產(chǎn)能不顧，又在上海和廣州大興土木建廠，許下2025年實現(xiàn)年產(chǎn)100萬輛的宏大諾言?這明顯是不符合主管部門產(chǎn)能控制邏輯的。

吃瓜群眾的疑惑，想必也是主管部門希望解開的。

另外，我們沒有在國家發(fā)改委官網(wǎng)上找到這份調(diào)查通知，但有地方發(fā)改委工作人員對媒體確認了該文件的真實性。而且可以肯定的是，該通知流傳不久之后，行文單位中的各省發(fā)改委，也開始行動了。

2

江蘇通報，多家企業(yè)被點名

作為新能源汽車整車和零部件企業(yè)大省，江蘇率先動作。

2月27日，江蘇發(fā)改委網(wǎng)站公布《關于切實加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風險防控的通知》，稱“出現(xiàn)了個別新能源汽車項目違規(guī)建設生產(chǎn)……一些整車企業(yè)產(chǎn)能利用水平低下或閑置產(chǎn)能規(guī)模較大等突出問題”。

我們注意到，該文件的發(fā)文日期是2月9日，受文單位是該省各設區(qū)市發(fā)展改革委，距上文中國家發(fā)改委下發(fā)通知過去了近3個月。應該是在這期間，江蘇省各設區(qū)市完成了相關汽車項目的統(tǒng)計和上報。

根據(jù)統(tǒng)計，2020年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)量10.08萬輛，同比增長 15.86%。而這一數(shù)據(jù)，遠遠低于該省新能源汽車的規(guī)劃產(chǎn)能。

 敏安汽車工廠俯瞰圖

比如，

○重慶長安南京分公司年產(chǎn)24萬輛純電動乘用車項目備案時間已超過兩年，目前仍未開工建設;

○拜騰汽車原本計劃 2019年底前竣工投產(chǎn)，并實現(xiàn)年10萬輛整車的一期項目，也已經(jīng)停產(chǎn)多時;

○早在2016年就獲得生產(chǎn)資質(zhì)，并開始新建的敏安汽車，原本規(guī)劃年產(chǎn)8萬輛純電動汽車，產(chǎn)能利用率均低于5%……

同時，鹽城國新新能源汽車項目、北汽新能源常州、蘇州前途、南通楓盛等純電動企業(yè)，也因產(chǎn)能利用率持續(xù)多年偏低被點名批評。

除了新能源整車項目，江蘇動力電池企業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩的嚴峻形勢。

江蘇省發(fā)改委在上文的通知中公布，目前，該省建成產(chǎn)能約150 GWh，已超過2020年全國裝機量需求，但仍有一批在建、 擬建動力電池項目，產(chǎn)能階段性過剩風險將進一步凸顯。

上文國家發(fā)改委的通知文件，受文單位包括北京、上海、廣東、浙江、河南等23個省份和直轄市。到目前為止，我們可以看到的只有江蘇省的新能源汽車產(chǎn)能調(diào)查情況，其他省份的調(diào)查情況還不得而知。

但可以確定的是，產(chǎn)能過剩問題不止存在于江蘇。

除了上文提到的天津國能新能源，早在2017年3月就獲得國家發(fā)改委資質(zhì)核準的河南速達電動汽車項目，規(guī)劃年產(chǎn)能10萬輛，但到目前為止，該品牌電動車產(chǎn)量甚微，2020年全年的上險數(shù)僅1600多輛。

另一家第一批獲得生產(chǎn)資質(zhì)的杭州長江汽車，已于2020年11月宣告破產(chǎn)。

3

過剩產(chǎn)能繼續(xù)，造車熱再起

這么多過剩產(chǎn)能，怎么辦?

江蘇省發(fā)改委的建議是，加大產(chǎn)能過剩企業(yè)監(jiān)管力度，重點關注產(chǎn)能利用率低于全國平均水平20%以上且閑置乘用車產(chǎn)能10萬輛以上或商用車產(chǎn)能2萬輛以上的企業(yè)，引導其從供給端和消費端共同發(fā)力，提高產(chǎn)能利用水平，或積極參與兼并重組。

問題是，如何從“從供給端和消費端共同發(fā)力”?供給端提高或降低產(chǎn)能相對容易，消費端如何左右市場的購買行為?

如江蘇發(fā)改委在上述文件中所說，隨著在建汽車整車產(chǎn)能的建成和市場競爭的加劇，未來“產(chǎn)能增加、產(chǎn)量下降”“兩頭擠壓”，全省汽車產(chǎn)能利用水平存在繼續(xù)下降風險。

更重要的是，按照《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，新建獨立純電動企業(yè)投資項目所在省，應符合：上兩年度汽車產(chǎn)能利用率均高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平;現(xiàn)有新建獨立同產(chǎn)品類別純電動汽車企業(yè)投資項目均已建成且年產(chǎn)量達建設規(guī)模。

也就是說，如果現(xiàn)有剩余產(chǎn)能不能消化，當?shù)剡€沒拿到資質(zhì)的企業(yè)的投資和生產(chǎn)將成泡影。當年作為香餑餑招商引進的新能源汽車企業(yè)，有些已經(jīng)成了如今拖累地方經(jīng)濟的累贅。

值得注意的是，在這些“老牌新勢力”產(chǎn)能過剩，難逃“爛尾”命運的同時，新一波造車熱潮正在興起。

百度、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼新能源和智能汽車，或直接下場造車。資本市場的老玩家法拉第未來，在幾度易主之后再次成為各地政府的座上賓，大有再戰(zhàn)一場之勢。

如今，已有老舊產(chǎn)能嚴重過剩的前車之鑒，在國家和各地發(fā)改委等主管部門的重視和監(jiān)管之下，新一輪造車熱，能否避免重蹈覆轍?