2022年，國(guó)家補(bǔ)貼取消第一年，中國(guó)海上風(fēng)電站在了新的歷史起點(diǎn)上。2021年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.9GW，這一”現(xiàn)象級(jí)“表現(xiàn)震驚了世界。但高潮之后的落寞、盛夏后的寒冬，中國(guó)海上風(fēng)電該何去何從?海上風(fēng)電玩家又將如何在海上風(fēng)電“蟄伏期”偷偷努力然后驚艷所有人呢?

WindDaily注意到，中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)近期掀起了一波“造船潮”。除中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局、振華重工等海上風(fēng)電造船企業(yè)，甚至連電氣風(fēng)電、中國(guó)海裝、金風(fēng)科技等整機(jī)商也赤膊上陣紛紛親自下水造船。整機(jī)商“造船”現(xiàn)象背后是何驅(qū)動(dòng)力?有何商業(yè)邏輯?

01 平價(jià)倒逼降本 造船勢(shì)在必行

據(jù)了解，電氣風(fēng)電訂制的2艘海上風(fēng)電運(yùn)維母船(SOV)制造近日已開始啟動(dòng)。這也是中國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維領(lǐng)域首次引入SOV。

電氣風(fēng)電是中國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)商龍頭老大，新增裝機(jī)連續(xù)多年占據(jù)“頭把交椅”。是什么原因讓龍頭老大決定親自下水造船呢?

電氣風(fēng)電副總裁吳改對(duì)WindDaily表示，平價(jià)時(shí)代意味著對(duì)風(fēng)場(chǎng)初始投資與運(yùn)維成本下降提出了更高的要求，而深遠(yuǎn)海意味著作業(yè)環(huán)境的復(fù)雜與多變，大兆瓦帶來的大型化則對(duì)現(xiàn)有船舶適配性帶來一定的挑戰(zhàn)。在未來后市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，電氣風(fēng)電擬從運(yùn)維的關(guān)鍵裝備之一即運(yùn)維母船入手，以期降低綜合運(yùn)維成本，為客戶提供運(yùn)維整體解決方案。”

吳改表示，現(xiàn)階段我國(guó)已具備大容量海上風(fēng)電機(jī)組自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)行與維護(hù)能力，同時(shí)2010~2020年十年間海上風(fēng)電成本已大幅下降。但值得注意的是，海上風(fēng)電平價(jià)背景下，需加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本。擁有專業(yè)船只一方面可保證運(yùn)輸、運(yùn)維資源的可控與安全，另一方面亦可基于裝備構(gòu)建綜合服務(wù)能力，降低成本，以促進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

平價(jià)時(shí)代帶來的成本壓力正倒逼各大海上風(fēng)電整機(jī)商去深度挖掘降本潛力，造船正是綜合降本的手段之一。

據(jù)測(cè)算，海上風(fēng)電項(xiàng)目全生命周期成本中風(fēng)電機(jī)組、吊裝、運(yùn)維分別占比28%、11%、28%。為達(dá)成平價(jià)，除了風(fēng)電機(jī)組需要降低35%之外吊裝與運(yùn)維也需分別下降30%與20%。除去整機(jī)降本，吊裝與運(yùn)維環(huán)節(jié)也是必不可少的部分。同時(shí)，吊裝與運(yùn)維裝備始終是重要的運(yùn)輸資源。整機(jī)廠商紛紛開始造船以期掌控瓶頸資源的同時(shí)促進(jìn)該環(huán)節(jié)的降本，以更早達(dá)成海上風(fēng)電平價(jià)目標(biāo)。

02 近海走向遠(yuǎn)海 可達(dá)性差將成制約

實(shí)際上，整機(jī)商造船走在最前面的是中國(guó)海裝。作為“巨無霸”中船集團(tuán)旗下的海上風(fēng)電整機(jī)商，中國(guó)海裝的“中國(guó)海裝001號(hào)”運(yùn)維船去年11月已經(jīng)下水。

“當(dāng)前越來越多的整機(jī)商加入造船的隊(duì)伍，對(duì)此我們感到欣喜，相信在這一背景之下，海上風(fēng)電‘可達(dá)性’問題將得以改善，切實(shí)提高運(yùn)維作業(yè)的效率，減少因自然環(huán)境問題而產(chǎn)生的損失，共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電運(yùn)維裝備行業(yè)也將朝著專業(yè)化的方向規(guī)范發(fā)展。“中國(guó)海裝總經(jīng)理助理張海亞接受WindDaily采訪時(shí)表示。

其實(shí)早在2015年，中國(guó)海裝便提出了關(guān)于加強(qiáng)海上風(fēng)電安裝船的研究與推廣，并得到中船集團(tuán)大力支持。在中船集團(tuán)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃中，重點(diǎn)提出“海上風(fēng)電+”是海上風(fēng)電未來的發(fā)展方向。依托中國(guó)船舶集團(tuán)船海能力優(yōu)勢(shì)和集海上風(fēng)電工程勘察設(shè)計(jì)、裝備制造、工程建設(shè)、運(yùn)行保障等于一體的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈體系，中國(guó)海裝造船有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

那么中國(guó)海裝又為何要去造船?有何業(yè)務(wù)必要性呢?

張海亞表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電運(yùn)維作業(yè)最大的瓶頸就是“可達(dá)性”差，海上風(fēng)電作業(yè)環(huán)境受制于天氣、海況等不利因素，且目前普遍使用的運(yùn)維船航速低、抗風(fēng)浪性能差，嚴(yán)重制約了機(jī)組運(yùn)維作業(yè)的效率提升，在這種環(huán)境下，航速高、抗風(fēng)浪性能強(qiáng)、適合風(fēng)電作業(yè)的專業(yè)運(yùn)維船必然會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。

陸上靠車，海上靠船。隨著近海風(fēng)電市場(chǎng)趨于飽和，開拓中遠(yuǎn)海成為必然。中遠(yuǎn)海海域距離更遠(yuǎn)，情況更復(fù)雜，可達(dá)性差的問題將愈發(fā)顯現(xiàn)。只有更專業(yè)的船只，才能保證海上風(fēng)電作業(yè)更安全、更專業(yè)、更可靠。

中國(guó)海裝通過整合內(nèi)部資源，快速制造出海上風(fēng)電更需要的專業(yè)船舶，持續(xù)提升海上風(fēng)電領(lǐng)域的專業(yè)性、高效性，也將具備海上風(fēng)電整體解決方案的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。

03 海上風(fēng)機(jī)大型化加速 吊裝船亟需跟上節(jié)奏

無獨(dú)有偶，作為中國(guó)風(fēng)電整機(jī)龍頭老大金風(fēng)科技也加入了“造船”大軍。去年12月，金風(fēng)科技與中天科技簽約，共同打造新一代海上風(fēng)電安裝船。

金風(fēng)科技為何要親自下水“造船”呢?

金風(fēng)科技方面表示，在未來水深較深的閩粵海上風(fēng)電市場(chǎng)，現(xiàn)存的海上風(fēng)電安裝船已無法滿足12MW及更大容量機(jī)組的吊裝需求，穩(wěn)定的安裝船資源將在未來海上風(fēng)電平價(jià)發(fā)展中占據(jù)重要位置。此次合作是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)同，打造高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，將為迎接深遠(yuǎn)海、大容量等挑戰(zhàn)以及保障海上風(fēng)電健康有序發(fā)展提供有力支持。

銳軒咨詢CEO孫文軒對(duì)WindDaily表示，隨著國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電平價(jià)，整機(jī)商尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展機(jī)遇，探索新的利潤(rùn)點(diǎn)，屬于正?，F(xiàn)象。整機(jī)本身的利潤(rùn)壓力越來越大，若不能更穩(wěn)定的把握訂單量，運(yùn)營(yíng)壓力將更大。風(fēng)場(chǎng)投資、嘗試進(jìn)入船舶和epc都將助力鎖定整機(jī)訂單，同時(shí)也有潛在自身業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間。

據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)僅有約50艘安裝船能夠安裝6-7MW的海上風(fēng)電機(jī)組。在現(xiàn)有的自升式安裝平臺(tái)中，僅有約25艘能夠安裝8MW(含)以上的海上風(fēng)電機(jī)組，約5艘能夠安裝10MW(含)以上的海上風(fēng)電機(jī)組。以中國(guó)海上風(fēng)機(jī)大型化的速度，這顯然不能滿足未來市場(chǎng)需求。

近年來，中國(guó)海上風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程明顯加快，沿海省份在海上風(fēng)電資源競(jìng)配時(shí)紛紛要求“8MW以上海上風(fēng)機(jī)”。與此同時(shí)，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商們幾乎都推出了10MW級(jí)以上海上機(jī)型，16MW海上風(fēng)機(jī)也即將樹立，20MW級(jí)海上風(fēng)機(jī)也在醞釀中。平價(jià)時(shí)代也使得海上風(fēng)機(jī)大型化再次加速，海上風(fēng)電安裝船也亟需跟上節(jié)奏。

04 西方整機(jī)商為何不去“造船”?

“安裝和運(yùn)維是海上風(fēng)電的兩大重要環(huán)節(jié)。根據(jù)全面質(zhì)量管理中的‘人機(jī)料法環(huán)’理論，對(duì)于海上風(fēng)電而言，安裝船、運(yùn)維船就是這其中的‘機(jī)’，是海上風(fēng)電板塊的不可或缺的生產(chǎn)工具，應(yīng)該說，擁有專業(yè)高效的安裝船、運(yùn)維船是保持其海上風(fēng)電整體解決方案真實(shí)性、準(zhǔn)確性、一致性的基本要求，也是是適應(yīng)未來發(fā)展海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的必要條件。”張海亞表示。

可見無論是運(yùn)維船還是安裝船，中國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)商已經(jīng)把船只提升到了未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略高度。反觀中國(guó)海上風(fēng)電的“啟蒙老師”與趕超對(duì)象，西方海上風(fēng)電整機(jī)商西門子歌美颯、維斯塔斯、GE卻都沒有去自己造船。這是何原因呢?

孫文軒表示，歐美整機(jī)商目前已大量整合，所剩企業(yè)基本為專做風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)，西門子、GE等多領(lǐng)域集團(tuán)也將風(fēng)電業(yè)務(wù)獨(dú)立管理，集團(tuán)業(yè)務(wù)也沒有涉及海上風(fēng)電船舶及施工。海外市場(chǎng)普遍風(fēng)機(jī)利潤(rùn)空間較國(guó)內(nèi)更高，歐美整機(jī)企業(yè)相比國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有那么大的壓力去尋找額外利潤(rùn)渠道，可以專注企業(yè)主業(yè)運(yùn)營(yíng)。

歸根結(jié)底，中國(guó)整機(jī)商造船是搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)的結(jié)果，是海上風(fēng)電行業(yè)未來快速發(fā)展的需要。

孫文軒表示，“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展總體增量較大，雖然搶裝后今明兩年將同比有所下降，但增量較之前的水平對(duì)比還是很高的。第二梯隊(duì)的央企、國(guó)企整機(jī)企業(yè)已陸續(xù)發(fā)力，整機(jī)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開發(fā)端需求量更不用說，總體供需環(huán)境有利于快速發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”全國(guó)海上風(fēng)電規(guī)劃約100GW，規(guī)?；l(fā)展成中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的必然趨勢(shì)，百萬級(jí)或千萬級(jí)海上風(fēng)電基地的開發(fā)，形成集約化發(fā)展優(yōu)勢(shì)。親自下水造船是中國(guó)整機(jī)商根據(jù)本國(guó)行業(yè)發(fā)展實(shí)際做出的針對(duì)性戰(zhàn)略部署，但要引領(lǐng)全球，還要在深遠(yuǎn)海輸變電技術(shù)、漂浮式基礎(chǔ)等方面不斷努力探索。